玄天神女将众神仙分成两部，一部由她统领，镇守天界，以防妖物偷袭；另一部由北斗星君率领，前往地界清剿三魔王。

北斗星君领命后，率众第一个来到的地方是万洞山，他所见的是小人们横尸遍地，鲜红刺眼，数十妖物正在漫山遍野捉拿游魂及其屠杀飞禽走兽。

哀号声充满北斗星君双耳，久久回荡，惹得他怒气充斥胸怀，率领数十神仙，手持斩妖剑，由上而下，以雷霆之势扑向众妖物，把它们一个个斩成两段，仅留下一个活口。

活下来的这个妖物长得猴子模样，它眼睁睁地看着同伴血溅黄土，吓得浑身战栗，口中叫到：“饶命！饶命！”

还得从妖物口中问道三魔王的行踪，北斗星君忍住杀机，走到妖物面前，大喝一声：“三魔王哪里去了？如实交代！”

猴子妖物吓得实在抵不住，跌坐地上，颤声叫道：“我家大王，他，他回去了。”

北斗星君问厉声道：“孽障！是哪个魔王带你们来到这里戕害生灵的？他回去那里了？”

猴子妖物拜在地上，磕头道：“神仙饶命！先是一个叫作炎的带我们来这里做内应。后来我家二大王跟着来了；再后来，他回到西边去了。留下我们在这里照应小人。”

杀人害命大地事情既然说得如此轻巧！猴子妖物说的二大王指定是二魔王，他回到西边，定是去找其他两个魔王，他们下一步的目的显而易见。

北斗星君内心急躁，一把将它拉起身，吼道：“孽障！你带我去找三魔王！不然你的下场和它们一样，一剑两断！”他挥挥手中的长剑，一刀斩断身边一块三尺见方大小的石块。

猴子妖物两腿直打哆嗦，唯唯诺诺：“是！是！”

没有绳索，北斗星君让一个神仙从山中找了一根常常的藤蔓，绑了猴子妖物。

临走前，北斗星君吩咐众神仙把数万游魂聚齐在一起，找一个隐蔽的山洞将他们藏好，免得三魔王抓住他们，受铁汁浇灌的苦楚。

鉴于以往三魔王率领妖物攻击东边大地的往事经验，北斗星君将本队伍分成三队，一队由他率领，朝正西行进；一队由太阳神君率领，向西南方前进；一队由名叫大禹的神仙率领，往西北方向进发。

大禹发起于天界南边，是天界后起之秀，能力卓越，办事利索，玄天神女委任他打造兵器法宝；这次派他下界，是为了历练他。

北斗星君另派了三个腿脚利索的神仙做探路先锋，每队分派一个。

太阳神君和大禹得令去了，他们各自带领一队神仙。

猴子妖物带着北斗星君一队往西边行进，走路约莫五百余里路，西边的乌黑一片；北斗星君觉得奇怪，离西边大地还遥远，天怎么就黑了？他抬头看天空，太阳高挂，艳阳高照。

不多久，派出去探路的先锋回报，说是万余妖物出现在数十里路前面。

一场大战即将到来，要想保存自身实力而且消灭敌人，必须选好地形占先机。

北斗星君停在半空中，定睛四处瞭望寻找设伏的地点；四周张望几回，他见到不远处有一个山高林密的长峡谷，很合适大部队人马藏身。

西边来的妖物是魔空大王及其部下，他妖化众小人后，马上奔回西边大地回报消息。

三魔王会和后，魔幻大王和魔境大王问起老君和火龙的情况。他们见识过通红火焰的威力，时分忌惮火龙，若不是炎引黄带着火龙来到西海，他们根本对付不了火龙。

魔空大王得了大胜，不免得意洋洋，使得他棋差一招，错误地认为老君回到天界是害怕了逃跑了，不敢再回到地界，他没料到实际状况和他料想的有很大差池。

大魔王和三魔听说老君和火龙活着上了天界，心中揣揣不安，担心他去搬救兵，因此不敢贸然进军东边大地。

二魔王嘲笑大魔王和三魔王胆小怕死，既然不敢攻击东边大地，不如放了黄和炎，躲到地下去了其一生。

大魔王和三魔王被二魔王说动，他们轮番攻击东边大地，杀害众多生灵，并不见天界上的神仙下界制止，说明神仙能力不过尔尔，谁胜谁败还未可知。

二魔王出了个完全的主意，他们说是等他们率领众妖物进到东边大地后，放一层厚厚的黑雾到半空中，连接西边大陆；又布置飞妖在里面守卫，阻挡天界神仙进入。

到了那时候，太阳光芒进入不了，东边大地所有生灵都会被异化成妖物，整个地界都被他们占领，任谁也无可奈何。

大魔王和三魔王听后，很赞成。他们早就想这样了，无奈先前功力不足，未能成事，现在妖术大有长进，可以成事。