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环顾大汉四周，吕布在东北布置了太史慈、于禁、田畴对付高句丽、三韩，在西北布置了皇甫嵩、田豫、麹义、牵招对付西部鲜卑，在凉州布置了马腾、朱灵对付羌族，在扬州布置了陆逊、贺齐对付山越，在荆州、扬州交界布置了黄盖对付武陵蛮，在益州布置了诸葛亮、法正、庞统、魏延、马岱、马忠、张嶷团队对付南蛮和青羌，在交州还布置了孙策、鲁肃对付当地蛮夷，吕布给他们的时间表分别是五年到十年，必须要清除当地的蛮夷并实现汉化。

未来十年里，吕布想把现在大汉的疆域推广到历史上汉人曾经占领过的所有地盘。

在益州西北部，靠近凉州的地界，活跃着一支民族，氐，风俗虽然与羌族相似，不过较善于农耕，勇猛善战，公元二二一年，马超举兵叛乱对抗曹操之际，氐族中的兴国氐与百顷氐等部族， 也加入了马超的行列。 三国时代后，由于氐族居住地介于魏蜀两国边界，因此时常被卷入两国之间的战火。到了公元三○四年时，氐族的酋长李雄便趁着西晋内乱之际，发兵攻打成都进而称帝，建立了所谓成汉。李雄并以刘禅的曾孙刘玄为安乐公，继任刘禅的爵位。

西晋初年，关中氐﹑羌渐为编户，赋役繁苛，常激起反抗。而地方官吏。干赏啖利，妄加讨戮。晋惠帝时，晋室分裂，诸王作乱，元康六年(296)，雍﹑秦二州氐羌奋起反晋。立氐人齐万年为帝，西北震动。氐羌直逼长安，至元康九年(299)齐万年被俘，坚持两年半而败。然而晋朝也受到严重打击，不久即进入“五胡十六国”时期。十六国中，氐族贵族曾建立前秦与后凉。

晋永和六年(350)，略阳临渭(今甘肃秦安)氐帅蒲洪称三秦王，改姓苻氏。不久遇刺死，子健嗣。趁后赵既灭。冉魏大乱，苻健进据长安，于永和七年(351)称天王，国号秦，次年称帝，是为前秦。至苻坚继位，任用汉人王猛，先后灭前燕。克晋汉中，取成都。又灭拓跋氏代，灭前凉，平西域诸国，一度统一了中国北部，成为十六国中疆域最大者。晋太元八年(383)，苻坚大举攻东晋。结果惨败于淝水，太元十年(385)被羌酋姚苌所杀，前秦基本上瓦解。

淝水之战前一年，苻坚遣骠骑将军略阳氐人吕光平西域。苻坚惨败于淝水之次年，吕光已平西域30余国。归而据凉州，都姑臧(今甘肃武威)，先称酒泉公，继称三河王，晋太元二十一年(396)进号天王，国号凉，史称后凉。传两代，公元403年灭于后秦。

此外，在今甘肃南部和四川西北部还有另一个氐族政权──仇池。自汉献帝建安中，氐帅杨驹徙居于仇池(以来，其后裔一直是这一带氐族的统治者。晋元康六年(296)氐酋杨茂搜率部于仇池称王，其后裔虽多次迁徙，并更易其名称，但始终领有这一区域，最后为隋文帝所灭，共传衍286年；若从杨驹计算，有近400年的历史。

吕布命马超领两万人马镇守武都郡，对付氐族，拉拢兴国氐、百顷氐等亲善部落，对付仇池杨氏等跟大汉不睦的部落，考虑马超勇猛有余而智略不足，吕布又命苏则为其参军，实行十年灭氐的战略。

吕布带张飞、黄忠、赵云、颜良、文丑以及主力人马返回洛阳，凡益州籍或频临益州的荆州士卒全都留给了诸葛亮，此外还把大部分益州籍或荆州籍的文武将官留给了诸葛亮，吕布希望诸葛亮能在十年内彻底平定南蛮和青羌，最好是在五年内完成。

黄忠领大部人马返回洛阳，吕布则领张飞、赵云、颜良、文丑，在白马义从、麒麟卫的保护下，来到长安城外朱儁的军营里，当场解除了朱儁的兵权，并请来少帝刘辨的圣旨，封朱儁为司空，并封为乐浪郡公，让朱儁领一百侍卫，到洛阳朝廷就任，吕布让张飞统领朱儁的两万人马，张飞感激涕零，宣誓效忠。

随后吕布一行人从直道风驰电掣般，到达朔州皇甫嵩的军营，解除了皇甫嵩的军权，假借刘辨的圣旨，封皇甫嵩为太尉，并封为酒泉郡公，让皇甫嵩领一百侍卫，前去洛阳朝廷任职，皇甫嵩的人马分别由颜良、文丑二人统领，朔州的所有人马都交给田豫统领，颜良在他麾下听用，在三年内彻底平定西部鲜卑。